- Man MILES Voix, Basse, Guitare électrique
- Man MILES Drums, Keyboards, Congas
- MIXMASTER WOLF Backing vocals, Voix
- Pete MCNEAL Drums
- David MOYER Saxophone
- Chris BAUTISTA Trompette
- AFRODYETE Voix
- Lajhi HAMPDEN Drums
- Jake NAJOR Drums
- Danny LEVIN Trompette
- Jeremy RUZUMNA Farfisa Organ, Piano
- James KING Saxophone
- Devin WILLIAMS Trompette
- Sheffer BRUTON Trombone
- Daphne CHEN Violon
- CHALI 2NA Voix
- DJ DUSK Voix
-
1
Need a little love
-
2
Dark clouds rain soul
-
3
Come on over
- 4 Back at the boathouse
- 5 Get it right
- 6 Show you the way
- 7 Me & Michelle
- 8 I don't wanna wair
- 9 No matter where you go
- 10 Posed to be
- 11 North-east to nippon
- 12 Lowdown stank
- 13 Joyful noise
- 14 You'll never know
- 15 Set the sun (for tarek)
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