- Matt JOHNSON Voix, Guitare acoustique, Mélodica
- D.C. COLLARD Orgue
- James ELLER Basse électrique
- Johnny MARR Harmonica
- David PALMER Drums
- Vinni COLAIUTA Drums
- Danny THOMPSON Basse acoustique
- Bruce SMITH Drums
- John THIRKLE Trompette
- David LAWRENCE Flugelhorn
- Chris BATCHELOR Trompette
- Ashley SLATER Trombone
- Guy BARKER Trompette
- 1 True happiness this way lies
- 2 Love is stronger than death
- 3 Dogs of lust
- 4 This is the night
- 5 Slow emotion replay
- 6 Helpline operator
- 7 Sodium light baby
- 8 Lung shadows
- 9 Bluer than midnight
- 10 Lonely planet
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