-
- Joe BONAMASSA Guitare, Voix, Bouzouki
- Carmine ROJAS Basses (violoncelle et contrebasse)
- Rick MELICK Orgue, Synthetiseur, Piano
- Anton FIG Batterie, Percussion
- Peter VAN WEELDEN Spoken word
- Chad CROMWELL Batterie
- John HIATT Voix
- Steve NATHAN Piano, Orgue Hammond
- Michael RHODES Basses (violoncelle et contrebasse)
- Tony CEDRAS Trompette
- Glen HUGHES Voix
- Arlan SCHIERBAUM Orgue Hammond
- Blondie CHAPLIN Guitare
- Beth HART Voix
- Reese WYNANS Orgue Hammond, Piano
- Vince GILL Guitare, Voix
- 1 Slow train
- 2 Dust bowl
- 3 Tennessee plates (w John Hiatt)
- 4 Meaning of the blues (the)
- 5 Black lung heartache
- 6 You better watch yourself
- 7 Last matador of bayonne (the)
- 8 Heartbreaker (w Glenn Hughes)
- 9 No love on the street
- 10 Whale that swallowed Jonah (the)
- 11 Sweet rowena (w Vince Gill)
- 12 Prisoner
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