- Lawrence Butch MORRIS Conductor [Coll. Jazz], Compositeur
- Vickey BODNER English horn
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- Brian CARROTT Vibraphone
- Andrew CYRILLE Drums
- J.A. DEANE Trombone, Electronics
- Marty EHRLICH Clarinette
- Janet GRICE Basson
- Wayne HORVITZ Keyboards, Electronics
- Jason HWANG Violon
- Myra MELFORD Piano
- Zeena PARKINS Harpe
- John PURCELL Oboe
- 1 Othello B
- 2 The Bartok comprovisation
- 3 Via Talciona
- 4 Long goodbye
- 5 Dust to dust, second and third parts
- 6 Food chain dialogue
- 7 Othello A
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