- Dwight YOAKAM Voix, Guitare acoustique, Cymbals
- Keith GATTIS Guitare électrique, Guitare
- Dave POE Contrebasse, Background vocals
- Mitch MARINE Drums, Percussion
- Skip EDWARDS Piano, Wurlitzer
- Ray WALKER Background vocals
- 1 Stop the world
- 2 Down where the river bends
- 3 Mercury blues
- 4 Waiting
- 5 Some dark holler
- 6 If you were me
- 7 Little chapel
- 8 Loco motion
- 9 Miner's prayer
- 10 Understand your man
- 11 Wheels
- 12 I'm bad, I'm nationwide
- 13 Paradise
- 14 I said (Paradise reprise)
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