- CALENNIG:
- Mick TEMS Voix, Accordéon diatonique, Concertina
- Mick TEMS Keyboards
- Pat SMITH Voix, Concertina, Spoons
- Peter DAVIES Bagpipe, Hautbois, Flûte
- Mike KENNEDY Guitare basse
- 1 Ynys skye*Nant y Gwenith*Pibddawns ffrengig
- 2 Arlan môr*Meillionene o feirionnydd*Pwt ar y bys*Cambro briton
- 3 Blwyddyn newydd dda
- 4 Calennig pentywyn*A bruxa*An dro pen ar bed*Y'gwcw fach
- 5 Dwr glân*Y Lili*Nyth y gwcw*Ty coch caerdydd
- 6 The blooming rose of south Wales
- 7 Llantristant*Y Bregeth
- 8 Young fellow from Llyn*Beth ywr haf i mi ?*Lanthenac
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