- Bryan FERRY Voix, Harmonica, Farfisa Organ
- Colin GOOD Piano, Arrangeur
- Chris SPEDDING Guitare
- David WILLIAMS Guitare
- Oliver THOMPSON Guitare
- Leo ABRAHAMS Guitare
- Guy PRATT Guitare basse
- Paul CARRACK Orgue
- Andy NEWMARK Drums
- Frank RICOTTI Percussion
- Me'sha BRYAN Backing vocals
- Sarah BROWN Backing vocals
- Tara MCDONALD Backing vocals
- Anna MCDONALD Backing vocals
- Sharon WHITE Backing vocals
- Michelle JOHN Backing vocals
- Joy MALCOLM Backing vocals
- Brian ENO Electronics
- Isaac FERRY Electronics
- Lucy WILKINS Violon
- Anthony PLEETH Violoncelle
- Robin TROWER Guitare acoustique
- Bobby IRWIN Drums
- Zev KATZ Guitare basse
- Mick GREEN Guitare additionelle
- Gavyn WRIGHT Violon
- Jackie SHAVE Violon
- Jon THORNE Viola
- W. ELLIS Arrangeur
- 1 Just like tom thumb's blues
- 2 Simple twist of fate
- 3 Make you feel my love
- 4 The times they are a-changin'
- 5 All i really wanna do
- 6 Knockin' on heaven's door
- 7 Positively 4th street
- 8 If not for you
- 9 Baby let me follow you down
- 10 Gates of eden
- 11 All along the watchtower
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