- Earl HINES QUARTET:
- Earl HINES Piano
- Curtis LOWE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Charles ODEN Contrebasse
- Earl WATKINS Drums
- Cozy COLE SEPTET:
- Cozy COLE Drums
- Lou JONES Trompette
- Phatz MORRIS Trombone, Harmonica
- Boe McCAIN Saxophone ténor
- June COLE Piano
- Dicky THOMPSON Guitare, Voix
- Pete COMPO Contrebasse
- 1 Brussel's hustle
- 2 Oooh!
- 3 Backroom at the Villa d'Este
- 4 Caravan
- 5 Phatz's blues
- 6 Margie
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