- David GRISMAN Mandoline
- Bill KEITH Banjo
- Winnie WINSTON Banjo
- Del McCOURY Guitare, Voix
- Jerry McCOURY Guitare basse
- Artie ROSE Guitare
- Frank WAKEFIELD Mandoline
- 1 Fanny Hill
- 2 Sugar hill ramble
- 3 Little Maggie
- 4 Blue grass twist
- 5 Shenandoah breakdown
- 6 Opus 57
- 7 The prisoner's song
- 8 John Henry
- 9 Rawhide
- 10 Little Sadie
- 11 Dark hollow
- 12 Dear old dixie
- 13 Opus 58
- 14 I wonder where you are tonight
- 15 Caravan
- 16 Black mountain rag
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