- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Robert Lee MCCOY Guitare acoustique
- [prob.]
- Henry TOWNSEND Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Robert Lee MCCOY
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Yank RACHELL Mandoline, Guitare acoustique
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Walter DAVIS Piano
- Yank RACHELL Speech, Guitare acoustique
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Walter DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Blind John DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- Willie DIXON Contrebasse
- Charles Chick SANDERS Drums
- 1 Worried me blues
- 2 Black gal blues
- 3 Frigidaire blues
- 4 Suzanna blues
- 5 Early in the morning
- 6 Sugar mama blues
- 7 Skinny woman
- 8 My little Cornelius
- 9 Decoration blues
- 10 You can lead me
- 11 Miss Louisa blues
- 12 Sunnyland
- 13 I'm tired trucking my blues away
- 14 Beauty perlor
- 15 My baby I've been your slave
- 16 Doggin' my love around
- 17 Little low woman blues
- 18 Sugar mama blues no.2
- 19 Good gal blues
- 20 I'm not pleasing you
- 21 Honey bee blues
- 22 Mellow chick swing
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