- Charles GRAY Voix
- UNKNOWN Trompette
- UNKNOWN Saxophone ténor
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- Robert CAFFERY Saxophone ténor
- LITTLE BLUITT Voix
- UNKNOWN Saxophone ténor
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- MEMPHIS SEVEN:
- Cozy EGGLESTON Voix, Saxophone ténor
- Johnny MORTON Trompette
- Porter KILBERT Saxophone alto
- Sugarman PENIGAR Piano
- Luther JONES Guitare, Steel guitar
- Truck PARHAM Contrebasse
- Jump JACKSON Drums
- CHICAGO ALLSTARS:
- Clarence Pro McCLAM Voix
- Cozy EGGLESTON Voix
- Johnny MORTON Voix, Trompette
- Oett Sax MALLARD Saxophone alto, Clarinette
- Edward Sugarman PENIGAR Voix, Saxophone ténor
- Bill OWENS Piano
- Elmer EWING Guitare
- Bali BEACH Contrebasse
- Armand Jump JACKSON
- Bill CROSBY Voix
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Drums
- Bill COSBY
- Johnny MORTON Trompette
- Sax MALLARD
- Sugarman PENIGAR
- Bill OWENS (PROB.)
- Bali BEACH
- Jump JACKSON
- Big Bertha HENDERSON & AL SMITH'S BAND:
- Big Bertha HENDERSON Voix
- Billy WALLACE Trompette
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor
- Sax MALLARD Saxophone ténor
- McKinley EASTON Saxophone baryton
- UNKNOWN Piano
- Lefty BATES Guitare
- Al SMITH Contrebasse
- Leon HOOPER Drums
- Mitzi MARS & SAX MALLARD'S ORCHESTRA:
- Mitzi MARS Voix
- Sax MALLARD
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- 1 I'm a bum again
- 2 Crazy woman blues
- 3 Ida Bee
- 4 Blodie's blues
- 5 Farmer's daughter blues
- 6 Grunt meat blues
- 7 No no baby
- 8 I love you mama
- 9 Hey hey big mama
- 10 Green light
- 11 Strange strange lover
- 12 Are you getting married, brother?
- 13 That's my gal
- 14 Come for a ride
- 15 Those dog-gone blues
- 16 Eat, drink and be merry
- 17 Hip Chick blues
- 18 Sneaking woman blues
- 19 Rock Bertha rock
- 20 Tears in my eyes
- 21 I'm glad
- 22 Roll 'em
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