From the rare Regal sessions. Memphis Minnie plays and sings on the first 5 tracks only.
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- Jimmy ROGERS Guitare, Voix
- LITTLE WALTER Harmonica
- MUDDY WATERS (?) Guitare
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- Johnny JONES (?) Piano
- ST LOUIS JIMMY Voix
- Roosevelt SYKES (?) Piano
- Jimmy ROGERS (?) Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix
- UNKNOWN Saxophone ténor
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- Little Brother MONTGOMERY (SOLO) Piano
- Pee Wee HUGHES Guitare, Voix, Harmonica
- UNKNOWN Drums
- 1 Down home girl
- 2 Night watchman blues, tk.1
- 3 Night watchman blues, tk2
- 4 Why did I make you cry
- 5 Kid man blues
- 6 Ludellla
- 7 Hard work boogie
- 8 Your evil ways
- 9 I sit up all night
- 10 State street blues
- 11 When I was young
- 12 Vicksburg blues
- 13 A & B blues
- 14 After hours blues
- 15 Sugar mama blues
- 16 Shreveport blues
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