- Steve EARLE Guitare acoustique, Guitare électrique, Voice
- Pat CARTER Guitare acoustique
- Ron KLING Basse
- Martin PARKER Drums
- Dale SELLERS Guitare
- 1 Nothin' but you
- 2 If you need a fool
- 3 Continental trailways blues
- 4 Open up your door
- 5 Breakdown lane
- 6 Squeeze me in
- 7 Annie, is tonight the night?
- 8 My baby worships me
- 9 Cadillac
- 10 Devil's right hand
- 11 A little bit in love
- 12 The crush
- 13 What'll you do about me?
- 14 Cry myself to sleep
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