- Jeffrey Lee PIERCE Voix, Slide guitar, Harmonica
- Rob RITTER Guitare basse
- Ward DOTSON Guitare, Slide guitar
- Terry GRAHAM Drums
- 1 Goodbye Johnny
- 2 Preaching the blues
- 3 Watermelon man
- 4 Devil in the woods
- 5 Fire of love
- 6 Ghost on the highway
- 7 Walkin' with the beast
- 8 I hear your heart singing
- 9 Devil in the woods
- 10 Goodbye Johnny
- 11 For the love of Ivy
- 12 Bad indian
- 13 Strange fruit
- 14 Fire spirit
- 15 Carry home
- 16 Preaching the blues
- 17 Sex beat
- 18 Jack on fire
- 19 Promise me
- 20 Treat your train right
- 21 Cool drink of water blues
- 22 Devil in the woods
- 23 Goodbye Johnny
- 24 Gonna find my baby
- 25 Desire by blue river
- 26 The devil & the nigger
- 27 An american promise
- 28 I'm on this rocket
- 29 Your man's feelin' low
- 30 John Henry
- 31 Blackjack Davey
- 32 Waiting
- 33 Hey baby
- 34 Hey madame
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