- Sadao WATANABE Saxophone alto, Saxophone sopranino
- Rob MOUNSEY Keyboards, Percussion
- Jeff MIRONOV Guitare, Guitare acoustique
- Will LEE Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Bashiri JOHNSON Percussion
- GUEST:
- Vaneese THOMAS Voix
- 1 Love will make it right
- 2 Earth step
- 3 We'll never know
- 4 Sangoma
- 5 One night in a dream
- 6 So I do
- 7 Love song for Africa
- 8 Windfall
- 9 Lovers' walk
- 10 What do you say
- 11 Till we meet again
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