- Jack DeJOHNETTE Drums
- Greg OSBY Saxophone alto, Saxophone soprano
- Gary THOMAS Saxophone ténor, Flûte
- Michael CAINE Piano, Synthetiseur
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Joan HENRY Effets sonores
- 1 It's time to wake up and dream
- 2 Blue
- 3 Where or Wayne
- 4 Priestesses of the mist
- 5 Earth walk
- 6 On golden beams
- 7 One on one
- 8 Lydia
- 9 Monk's plumb
- 10 It's time to wake up and dream
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