- Jerry GONZALEZ Trompette, Flugelhorn, Congas
- Joe FORD Saxophone alto, Saxophone soprano
- Carter JEFFERSON Saxophone ténor
- Larry WILLIS Piano
- Andy GONZALEZ Contrebasse
- Steve BERRIOS Drums
- 1 Nightfall
- 2 Fe fi fo fum
- 3 Let's call this
- 4 When I fall in love
- 5 81
- 6 Earthdance
- 7 Los roncos
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