- Todd BRASHEAR Voice, Lap steel guitar
- Matt EVERETT Violon
- Mike FELLOWS Guitare basse
- Paul GREENLAW Voice, Banjo
- Harmony KORINE Voix
- Catherine IRWIN Voix
- Ned OLDHAM Voice, Guitare, Guitare basse
- Will OLDHAM Voice, Guitare, Percussion
- David PAJO Voice, Guitare, Guitare basse
- Bryan RICH Guitare
- Matt SWEENEY Voice, Guitare, Banjo
- Jon THEODORE Drums, Percussion
- 1 May it always be
- 2 Careless love
- 3 A king at night
- 4 Just to see my holly home
- 5 At break of day
- 6 After I made love to you
- 7 Ease on the road
- 8 The lion lair
- 9 Mrs William
- 10 No sheep
- 11 Grand dark feeling of emptiness
- 12 Rich wife full of happiness
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