Tracks 12, 13: unknown personnel & recording dates.
- Buddy RICH BIG BAND:
- Buddy RICH Drums
- Greg HOPKINS Trompette
- Charlie DAVIS Trompette
- John HOFFMAN Trompette
- Al KAPLAN Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- John LEYS Bass trombone
- Joe ROMANO Saxophone alto, Flûte
- Bob MARTIN Saxophone alto, Flûte
- Pat LaBARBERA Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bob CREA Saxophone ténor
- John LAWS Saxophone baryton
- Buddy BUDSON Piano
- Joe BECK Guitare
- Tony LEVIN Contrebasse
- Sam WOODYARD Percussion
- Buddy RICH
- Lloyd MICHELS Trompette
- Richard HURWITZ Trompette
- Ross KONIKOFF Trompette
- Danny HAYES Trompette
- Charles CAMILLERI Trompette
- Barry MAUR Trombone
- Gerald CHAMBERLAIN Trombone
- Anthony SALVATORI Bass trombone
- Peter YELLIN Saxophone alto
- Bill BLAUT Saxophone alto
- Steve MARCUS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bob MINTZER Saxophone ténor
- Roger ROSENBERG Saxophone baryton
- Wayne WRIGHT Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Cliff MORRIS Guitare
- Greg KOGAN Piano
- Ben BROWN Contrebasse
- Ray ARMANDO Congas
- 1 Time check
- 2 Backwoods sideman
- 3 Nuttville
- 4 Playhouse
- 5 Senator Sam
- 6 Big Mac
- 7 Three day sucker
- 8 Ease on down the road
- 9 Tommy medley
- 10 Pieces of dreams
- 11 Lush life
- 12 Nik-nik
- 13 Layin' it down
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