- Bob CAMPBELL Guitare, Voix
- TAMPA KID Guitare, Voix
- POOR BILL (PROB.WILLIAM WHITE) Guitare, Voix
- Sam MONTGOMERY (KING OF SPADES) Guitare, Voix
- Sam MONTGOMERY
- UNKNOWN Guitare
- Sam MONTGOMERY
- poss. Charley JORDAN Guitare
- or Charlie MANSON Guitare
- or Kid Prince MOORE Guitare
- 1 Dice's blues
- 2 Shotgun blues
- 3 Starvation farm blues
- 4 Worried all the time
- 5 Keep on trying
- 6 Baby please don't go
- 7 Way up on the mountain
- 8 A hundred women
- 9 King of knave
- 10 King of knave no.2
- 11 Blue devil blues
- 12 Mercy mercy blues
- 13 Low in mind blues
- 14 Baby please don't go
- 15 I'm through with you
- 16 Honey dripper
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