- Peter CINCOTTI Voix, Piano, Fender Rhodes
- Peter CINCOTTI Keyboards
- Nathan EAST Guitare basse
- or
- Barak MORI Guitare basse
- Obed CALVAIRE Drums
- Michael LANDAU Guitare, Guitare acoustique, Orgue
- or
- Dean PARKS Guitare acoustique, Guitare
- Michael THOMPSON Guitare
- Tim PIERCE Guitare acoustique
- Jochem VAN DER SAAG Synthetiseur, Vocoder
- Scott KREITZER Saxophone
- David FOSTER Orgue
- 1 Angel town
- 2 Goodbye Philadelphia
- 3 Be careful
- 4 Cinderella beautiful
- 5 Make it out alive
- 6 December boys
- 7 U B U
- 8 Another falling star
- 9 Broken children
- 10 Man on a mission
- 11 Always watching you
- 12 Witch's brew
- 13 The country life
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