- Rich PERRY Saxophone ténor
- Harold DANKO Piano
- John HEBERT Contrebasse
- Jeff HIRSHFIELD Drums
- 1 I thought about you
- 2 The touch of your lips
- 3 My ideal
- 4 East of the sun
- 5 Soul eyes
- 6 Yours and mine
- 7 My shining hour
- 8 Falling in love
- 9 Three little words
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