Recorded November 27, 1991 & April 22, 23, 1992.
- Lin HALLIDAY Saxophone ténor
- Ira SULLIVAN Trompette, Flugelhorn, Saxophone ténor
- Ira SULLIVAN Flûte alto
- Jodie CHRISTIAN Piano
- Dennis CARROLL Contrebasse
- George FLUDAS Drums
- 1 All the things you are
- 2 East of the sun
- 3 I found a new baby
- 4 Indian summer
- 5 My foolish heart
- 6 Corcovado
- 7 Paradox
- 8 Ira's blues
- 9 Will you still be mine
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