- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Oboe, Flûte
- Barry HARRIS Piano
- Ernie FARROW Contrebasse, Rabab
- Lex HUMPHRIES Drums
- 1 The plum blossom
- 2 Blues for the Orient
- 3 Chinq miau
- 4 Don't blame me
- 5 Love theme from "Spartacus"
- 6 Snafu
- 7 Purple flower
- 8 Love theme from "The robe"
- 9 The three faces of Balal
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