- Jay THOMAS Trompette, Flugelhorn, Saxophone ténor
- Jay THOMAS Flûte
- Cedar WALTON Piano, Piano électrique
- David WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- GUESTS:
- Becca DURAN Voix
- Luis PERALTA Percussion
- Dave KEIM Trombone
- Lloyd SPOON Trombone
- Fred BURROW Trombone
- Dickie THORLAKSON Trombone
- Biff BOLE Trombone
- 1 Getting sentimental over you
- 2 Some other time
- 3 Secret love
- 4 Little tear
- 5 Dream dancing
- 6 Una mas
- 7 Blue Trane
- 8 Born to be blue
- 9 Beautiful love
- 10 Gloria
- 11 Midnight waltz
- 12 Jacob's ladder
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