Tracks 9, 10 only on CD.
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Jim HALL Guitare
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Gene CHERICO Contrebasse
- Percy HEATH Contrebasse
- 1 When Joanna loved me
- 2 That old feeling
- 3 Polka dots and moonbeams
- 4 Here's that rainy day
- 5 Easy living
- 6 I've grown accustomed to her face
- 7 Bewitched
- 8 Blues for fun
- 9 All through the night
- 10 Rude old man
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