- Kelly WILLIS Voix
- Mark SPENCER Guitare acoustique, Guitare électrique
- Chuck PROPHET Guitare acoustique
- Lloyd MAINES Guitare, Steel guitar
- John KUDWICK Basse
- Rafael GAYOL Drums
- Tony EDWARDS Glockenspiel
- ,an MCLAGAN Piano, Synthetiseur
- Chuck PROPHET Guitare acoustique, Guitare électrique
- Rolf SIEKER Banjo
- Chris THILE Mandoline
- Paul GLASSE Mandoline
- Floyd DOMINO Piano
- Alison KRAUSS Voix
- Bruce ROBISON Voix
- Amy FARRIS Voix
- 1 If I left you
- 2 Easy (As falling apart)
- 3 What did you think
- 4 You can't take it with you
- 5 Getting to me
- 6 Don't come the cowboy with me Sonny Jim !
- 7 Wait until dark
- 8 Find another fool
- 9 Not what I had in mind
- 10 Reason to believe
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