- Meredith D'AMBROSIO Voix, Arrangeur
- Mike RENZI Piano
- Jay LEONHART Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- 1 When lights are low
- 2 Without reason, without rhyme
- 3 Beautiful love * Gorgeous creature
- 4 My romance
- 5 Blue in green
- 6 Once upon a full moon night
- 7 Chance with a ghost * I don't stand a ghost of a chance with you
- 8 April fooled me
- 9 Time remembered
- 10 Black butterfly
- 11 Why do I still dream of you?
- 12 Echo of a kiss
- 13 Snowfall
- 14 Where were you at Christmas?
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