- Ed MILLER Guitare, Voix
- Rich BROTHERTON Guitare, Mandoline, Mandole
- Rich BROTHERTON Basse, Harmonium, Background vocals
- Rich BROTHERTON cuatro
- Kathy BROTHERTON Accordéon, Harmonium
- Isla ROSS Fiddle
- Dan FOSTER Flûte
- Javier CHAPERO Violon
- Serge LAINE Accordéon
- Champ HOOD Fiddle
- John HAGEN Violoncelle
- Alasdair FRASER Fiddle
- 1 Pittenween Jo
- 2 Darling Ailie
- 3 The John McLean march
- 4 The Blood upon the grass
- 5 A bottle o' the best
- 6 Mistress
- 7 Yellow on the broom
- 8 The jute mill song
- 9 Crooked jack
- 10 The broom o' the cowdenknowes
- 11 Generations of change
- 12 A man's a man
- 13 At home with the exiles
- 14 Tak a dram
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