From Decca Recordings.
- Eddie BOYD Voix, Piano
- Peter GREEN Guitare, Background vocals
- John MCVIE Guitare basse
- Aynsley DUNBAR Drums
- John MAYALL Harmonica, Background vocals
- and
- Tony MCPHEE Guitare
- Albert HALL Trompette
- Rex MORRIS Saxophone ténor
- Bob EFFORD Saxophone ténor
- Harry KLEIN Saxophone baryton
- 1 Too bad, pt.1
- 2 Dust my broom
- 3 Unfair lovers
- 4 Key to the highway
- 5 Vacation from the blues
- 6 Steak house rock
- 7 Letter missin' blues
- 8 Ain't doin' too bad
- 9 Blue coat man
- 10 The train is coming
- 11 Save her, Doctor
- 12 Rack 'em back
- 13 Too bad, pt.2
- 14 The big bell
- 15 Pinetop's boogie woogie
- 16 The night time is the right time
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