- Eddie HEYWOOD SR Piano
- Charles ANDERSON Voix
- Eddie HEYWOOD
- Guilford Peachtree PAYNE Voix
- Eddie HEYWOOD SR Piano, Voix
- Viola BAKER Voix
- Eddie HEYWOOD SR Piano
- Sloppy HENRY (WAYMON HENRY) Voix
- Eddie HEYWOOD SR
- Annie SUMMERFORD & EDDIE HEYWOOD'S BLACK BOTTO
- M RAMBLERS:
- Annie SUMMERFORD Voix
- Eddie HEYWOOD SR
- Harry COOPER (POSS.) Trompette
- unknown Trombone
- Bernard ADDISON (POSS.) Banjo
- Catherine HENDERSON (PROB.EDMONIA HENDERSON) Voix
- Eddie HEYWOOD SR
- Doc DASHER Voix
- Eddie HEYWOOD SR
- Sloppy HENRY
- ? BURR Voix
- Eddie HEYWOOD SR
- Eddie HEYWOOD & HIS JAZZ SIX:
- Eddie HEYWOOD SR
- Robert CHEEKS Trompette
- Sweet Papa Jonas WALKER Trombone
- Edward ALEXANDER Saxophone alto, Clarinette
- Henry WAITE Banjo
- unknown Tuba, Saxophone baryton
- Theo JOHNSON Drums
- 1 The black bottom blues
- 2 The mixed up blues
- 3 Sing 'em blues
- 4 Yodle song-coo coo
- 5 Sleep, baby, sleep
- 6 You don't worry my mind
- 7 Peachtree man blues
- 8 Comic yodle song
- 9 What's the use blues
- 10 Tom cat rag
- 11 Cannon ball blues
- 12 Fo day blues
- 13 Low down blues
- 14 Sweet De papa blues
- 15 Four-thirty blues
- 16 Evolution mama
- 17 West Palm Beach blues
- 18 Foggy morning blues
- 19 Bobbed haired woman blues
- 20 Traveling blues
- 21 Goose-pecked man
- 22 Alias Charley Jones blues
- 23 Run away blues
- 24 Let's start over again
- 25 Trombone moanin' blues
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