- Eddie HIGGINS Piano, Leader (jazz)
- Paul SERRANO Trompette
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Jim ATLAS Contrebasse
- Marshall THOMPSON Drums
- Bennie GREEN Trombone, Leader (jazz)
- Nat ADDERLEY Trompette
- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Frank FOSTER
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Tommy FLANAGAN Piano
- Ed JONES Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Zarac, the evil one
- 2 Falling in love with love
- 3 You leave me breathless
- 4 AB's blues
- 5 Blues for Big Scotia
- 6 Foot's bag
- 7 Satin doll
- 8 Jugging around
- 9 Going South
- 10 Jim dog
- 11 Sermonette
- 12 Little ditty
- 13 Swingin' for Benny
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