- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Milt BUCKNER Piano
- Jimmy LEARY Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- Sonny STITT Saxophone ténor
- Gerald PRICE Piano
- Don MOSLEY Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- 1 Leapin' on Lenox
- 2 On Green Dolphin street
- 3 Body and soul
- 4 Quiet nights
- 5 Just friends
- 6 Mean to me
- 7 I can't get started
- 8 My little suede shoes
- 9 There will never be another you
- 10 Duty free
- 11 Steamline Stanley
- 12 Masquerade is over
- 13 Simone's blues
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