- Eilidh MacKENZIE Voix
- Brian MILLER Guitare, Mandoline, Background vocals
- Dougie PINCOCK Bagpipe, Whistle, Background vocals
- John McCUSKER Fiddle
- Kim TEBBLE Accordéon
- Alister MacKEMZIE Voix
- Kenneth MacKENZIE Voix
- Rodney MacKENZIE Voix
- Kenneth BARKER Voix
- Alan REID Keyboards
- Iain MacDONALD Flûte
- Ross FAIRGRIEVE Guitare
- Gillian MacKENZIE Background vocals
- Jim KIRKPATRICK Drums
- Alison KINNAIRD Harpe
- 1 'S oic a dh'fhag an uiridh mi (Last year you left me)
- 2 Eideadh na sgeulachd (The raiment of the tale)
- 3 Fhir a' bhata (My boatman)
- 4 Oran balaich eoghainn (The song of Ewan's sons)
- 5 I hiuraibh a chan eli mi sian (I am not well)
- 6 Cuir culaibh ri asainte (Turning your on Assynt)
- 7 Achadh bhuana (Harvest field)
- 8 Mo chridhe sian (Whole-hearted)
- 9 Ghraidh an tig thu ? (My love, will you return ?)
- 10 Latha chuli-lodair (Culloden)
- 11 Oran gaoil a rinneadh ri taobh loch laomain (A love song composed on the banks of loch Lomond)
- 12 Puirt-a-beul (Mouth music)
- 13 A fagail ghriais (Leaving gress)
- 14 Thig am bata (The boat will come)
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