- Ryo KAWASAKI Guitare
- Sam MORRISON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Andy LaVERNE Keyboards
- Phil CLENDENINN Keyboards
- Herb BUSHLER Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Abdullah Muhammad ABDULLAH Congas, Percussion
- 1 Eight mile road
- 2 Montevideo
- 3 Good night John
- 4 On the dot
- 5 El diablo
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