- Steve EARLE Guitare
- Ray KENNEDY
- David STEELE Guitare électrique
- Mark STUART Guitare acoustique
- Kelly LOONEY Guitare basse
- Brady BLADE Drums, Percussion
- Del McCOURY Banjo
- Jason CARTER Fiddle
- Mike BUBB Guitare basse
- Michael SMOTHERMAN Orgue
- Roy HUSKEY JR Guitare basse
- Eddie SPAGHETTI Guitare basse
- Mark STUART Guitare acoustique
- 1 Christmas in Washington
- 2 Taneytown
- 3 If you fall
- 4 I still carry you around
- 5 Telephone road
- 6 Somewhere out there
- 7 You know the rest
- 8 N Y C
- 9 Poison lovers
- 10 The other side of town
- 11 Here I am
- 12 Ft. worth blues
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