- Pat MARTINO Guitare
- Danny TURNER Flûte
- Trudy PITTS Orgue
- Mitch FINE Drums
- Abdu JOHNSON Congas
- Vance ANDERSON Bongos
- 1 Waltz for Geri
- 2 Once I loved
- 3 El hombre
- 4 Cisco
- 5 One for Rose
- 6 A blues for Mickey-O
- 7 Just friends
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