- Kenny DAVERN Clarinette
- Bent PERSSON Trompette, Arrangeur
- Tomas ÖRNBERG Saxophone alto
- Ulf LINDBERG Piano
- Holger GROSS Banjo
- Bo JUHLIN Tuba
- 1 El rado scuffle
- 2 Apex blues
- 3 You rascal you
- 4 Tight like what
- 5 My monday date
- 6 My daddy rocks me
- 7 Shine
- 8 Oh, sister ain't that hot
- 9 Trouble in mind
- 10 A Porter's love song
- 11 Blues my naughty sweetie gives to me
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