- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Abdul WADUD Violoncelle
- Kelvyn BELL Guitare
- Bob STEWART Tuba
- Bobby BATTLE Drums
- Wilbur MORRIS Contrebasse
- Muhamed ABDULLAH Congas
- 1 Elaboration
- 2 Matamorphosis
- 3 Sister Daisy
- 4 One mint julep
- 5 Shadows
- 6 The lower Nile
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