- Jean-Luc PONTY Violon
- George DUKE Piano
- Tony ORTEGA Flûte
- Bud SHANK Saxophone alto
- Richard APLAN Saxophone baryton
- Wilbert LONGMIRE Guitare
- Bob WEST Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- Tony RUSCH Trompette
- Larry McGUIRE Trompette
- William PETERSON Trompette
- Paul HUBINON Trompette
- Thurman GREEN Trombone
- Frank STRONG Trombone
- Mike WIMBERLY Bass trombone
- 1 Summit soul
- 2 Hypomode del sol
- 3 Scarborough fair (Canticle)
- 4 The name of the game
- 5 The loner
- 6 Waltz for Clara
- 7 Forget
- 8 Eighty-one
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