Recorded November/December, 1978.
- John McLAUGHLIN Guitare, Guitare acoustique, Banjo
- L. SHANKAR Violon, Electric violin
- Stu GOLDBERG Piano électrique, Synthetiseur, Orgue
- Fernando SAUNDERS Guitare basse, Contrebasse, Voix
- Tony SMITH Drums, Voix
- Alyrio LIMA Percussion, Amplified Chinese cymbals
- GUEST:
- David SANBORN Saxophone alto
- 1 Guardian angels
- 2 Miles Davis
- 3 Electric dreams, electric sighs
- 4 Desire and the comforter
- 5 Love and understanding
- 6 Singing earth
- 7 The dark prince
- 8 The unknown dissident
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