- 1 Intro
- 2 R.E.S.P.E.C.T.
- 3 Imagine
- 4 Electric eclipse (Original Mix)
- 5 Journey of life (Original Mix)
- 6 Trance-parent
- 7 Blue midnight
- 8 Universal nation 2003
- 9 Tranceformation (vs. Globe)
- 10 Strange world (Tranquilo's Chill out mix)
- 11 United we stand
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