- John McLAUGHLIN Guitare
- Jerry GOODMAN Violon
- Stu GOLDBERG Piano électrique, Orgue, Synthetiseur
- Fernando SAUNDERS Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- John McLAUGHLIN
- Carlos SANTANA Guitare
- Tom COSTER Orgue
- Neil JASON Guitare basse
- Narada Michael WALDEN Drums
- Alyrio LIMA Percussion
- Armando PERAZA Congas
- John McLAUGHLIN
- David SANBORN Saxophone alto
- Patrice RUSHEN Piano
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Tony SMITH Drums
- John McLAUGHLIN
- Chick COREA Piano, Synthetiseur
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- John McLAUGHLIN
- Jack BRUCE Guitare basse
- Tony WILLIAMS Drums
- John McLAUGHLIN
- Billy COBHAM
- John McLAUGHLIN (SOLO)
- 1 New York on my mind
- 2 Friendship
- 3 Every tear from every eye
- 4 Do you hear the voices you left behind?
- 5 Are you the one? Are you the one?
- 6 Phenomenon: Compulsion
- 7 My foolish heart
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