- MUDDY WATERS Voix
- Gene BARGE Saxophone ténor
- Phil UPCHURCH Guitare
- Roland FAULKNER Guitare
- Pete COSEY Guitare
- Charles STEPNEY Orgue
- Louis SATTERFIELD Guitare basse
- Morris JENNINGS Drums
- 1 I just want to make love to you
- 2 I'm your hoochie coochie man
- 3 Let's spend the night together
- 4 She's alright
- 5 Mannish boy
- 6 Herbert Harper's free press news
- 7 Tom cat
- 8 The same thing
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