Tracks 6, 11, 12 only on CD. Different order of the tracks on CD.
- Sleepy John ESTES Rhythm guitar, Voix
- Jimmy DAWKINS Guitare
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Carey BELL Harmonica, Guitare basse
- Earl HOOKER Guitare basse
- or
- Joe HARPER Guitare basse
- Odie PAYNE JR Drums
- 1 Needmore has harmed many a man
- 2 If the river was whiskey
- 3 Everybody's got to change sometime
- 4 Walking down Beale street
- 5 Laura had a dream
- 6 Newport blues
- 7 May West
- 8 How to sing these blues
- 9 Sweet little flower
- 10 I ain't gonna sell it
- 11 Easin' back to Tennessee
- 12 Airplane
- 13 Drop down mama, let your papa see
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