Modern electric Blues from New York. New Album.
- Michael HILL Guitare, Voix
- Pete CUMMINGS Guitare basse, Voix
- Bill MCCLELLAN Drums, Voix
- Guest:
- Ana POPOVIC Guitare
- 1 Hearts of New York. Saturday night at the Roadhouse
- 2 Ready for the blues
- 3 Monticello nights
- 4 Let's talk about the weather
- 5 Women make the world go 'round
- 6 Undercover
- 7 Grandmother's blues
- 8 Terrible twos
- 9 Blessings
- 10 Something in the sky. Sunday night at the Union Hall
- 11 Bloodlines trilogy: Why we play the blues Can't recall a time Hard blues for hard times
- 12 Heat on the highway
- 13 Evil in the air
- 14 Chocolate cream jam: Sunshine of your love Crossroads
- 15 New York state of blues
- 16 Young folks' blues
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