- Al Di MEOLA Guitare, Guitare acoustique, Synthetiseur
- Al Di MEOLA Percussion
- Jan HAMMER Piano électrique, Synthetiseur
- Steve GADD Drums
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Mingo LEWIS Congas, Orgue, Synthetiseur
- Mingo LEWIS Percussion
- Lenny WHITE Drums, Percussion
- Barry MILES Piano électrique, Piano, Synthetiseur
- Paco De LUCIA Guitare
- 1 Flight over Rio
- 2 Midnight tango
- 3 Mediterranean sundance
- 4 Race with devil on spanish highway
- 5 Lady of Rome, sister of Brazil
- 6 Elegant gypsy suite
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