- Benny CARTER Saxophone alto
- Harry EDISON Trompette, Voix
- Cedar WALTON Piano
- Mundell LOWE Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 Did you call her today?
- 2 Ceora
- 3 Good Queen Bess
- 4 Prelude to a kiss
- 5 Little Jazz
- 6 Blue Monk
- 7 Someday you'll be sorry
- 8 Nuages
- 9 Undecided
- 10 Elegy in blue
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