Fer de lance de la scène rock américaine, Dave Alvin livre un disque sous influences Blues, Rockabilly et Folk.
- Dave ALVIN Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Danny OTT Slide guitar, Voix, Guitare acoustique
- Danny OTT Backing vocals
- Don HEFFINGTON Drums, Percussion, Timbales
- Bob GLAUB Basse, Percussion
- Greg LEISZ Guitare acoustique, Lap steel guitar, Baritone guitar
- Steve MUGALIAN Drums, Percussion
- Gregory BOAZ Basse
- Wyman REESE Piano, Orgue
- Gene TAYLOR Piano
- David JACKSON Upright bass, Accordéon
- Jack RUDY Harmonica
- Rick SHEA Pedal steel guitar, Guitare acoustique
- GUEST :
- Phil ALVIN Voix
- Christy MCWILSON Voix, Piano
- Chris GAFFNEY Voix, Accordéon
- 1 Harlan county line
- 2 Johnny ace is dead
- 3 Black rose of texas
- 4 Gary, indiana 1959
- 5 Run conejo run
- 6 No worries mija
- 7 What's up with your brother? feat. Phil Alvin
- 8 Murrietta's head
- 9 Manzanita feat. Christy Mcwilson
- 10 Dirty nightgown
- 11 Two lucky bums feat. Chris Gaffney
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