- Ella FITZGERALD Voix
- Tommy FLANAGAN Piano
- Joe PASS Guitare
- Keter BETTS Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- 1 Sweet Georgia Brown
- 2 They can't take that away from me
- 3 Everytime we say goodbye
- 4 The man I love
- 5 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 6 You've got a friend
- 7 Lemon drop
- 8 The very thought of you
- 9 Happy blues
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